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今年以來，乳制品行業(yè)加速分化，上游乳企面臨著產(chǎn)能過剩和去庫存的壓力。“自去年以來，我國奶業(yè)正面臨2008年以來較大的挑戰(zhàn)，包括乳品消費(fèi)市場疲弱、原料奶供應(yīng)過剩等。”獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮說，且從目前來看，在短時(shí)間內(nèi)難以改變這一現(xiàn)狀。

根據(jù)奶業(yè)協(xié)會(huì)以及相關(guān)部門發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2024年以來，我國生鮮乳的價(jià)格長期處在3元左右每公斤。過低的價(jià)格導(dǎo)致了生產(chǎn)和銷售出現(xiàn)倒掛。為此，相關(guān)部門以及協(xié)會(huì)、行業(yè)人士呼吁各個(gè)企業(yè)、牧場減少奶牛存欄量，以恢復(fù)市場正常的供求體系。

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前最關(guān)鍵的還是要解決供需失衡的問題。而在去產(chǎn)能方面，有專家建議奶業(yè)可以向生豬行業(yè)學(xué)習(xí)。

原奶價(jià)格首次出現(xiàn)倒掛

自2023年伊始，原奶價(jià)格開始出現(xiàn)回落。今年以來，原奶價(jià)格長期維持在3元左右每公斤。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的最新數(shù)據(jù)，在8月第三周，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格3.21元每公斤，與前一周持平，同比下跌14.6%。

另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年全年我國生鮮乳產(chǎn)量4197萬噸，比上年增長6.7%，乳制品消費(fèi)低水平恢復(fù)，生鮮乳產(chǎn)量仍階段性過剩，乳制品加工企業(yè)面臨生鮮乳過剩和去庫存壓力，預(yù)計(jì)生鮮乳收購價(jià)格低位運(yùn)行。

在今年乳協(xié)會(huì)議上，中國奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長李勝利透露，由于牛奶原奶收購價(jià)持續(xù)下跌，導(dǎo)致奶價(jià)和成本出現(xiàn)了國家奶牛體系有記錄以來的首次倒掛。“到今年5月份，國家奶牛體系監(jiān)測到奶價(jià)下跌到3.34元每公斤，公斤奶利潤首次為負(fù)，行業(yè)虧損面擴(kuò)大到超過80%。”

一名奶農(nóng)告訴記者，在去年很多牧場開始將奶牛當(dāng)作肉牛出售販賣，以減少虧損額度，但是在今年肉牛價(jià)格也開始降低，現(xiàn)在一些中小牧場都在想辦法處理奶牛。

記者注意到，從今年上半年的乳業(yè)財(cái)報(bào)中可以看 出，以上游產(chǎn)業(yè)為主的企業(yè)受行業(yè)影響較大。其中，中國圣牧在半年財(cái)報(bào)中指出，報(bào)告期間原料奶售價(jià)呈持續(xù)下降趨勢，同時(shí)，肉牛需求比預(yù)期弱且銷售價(jià)格下降。

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國發(fā)證生鮮乳收購站生鮮乳產(chǎn)量跟蹤監(jiān)測，截至2023年第三季度末，全國發(fā)證生鮮乳收購站所涉及的養(yǎng)殖場場戶數(shù)量環(huán)比減少0.9%，同比減少25.3%；涉及奶牛存欄環(huán)比增加1.5%，同比增加6.2%。生鮮乳收購站涉及養(yǎng)殖場戶戶均存欄環(huán)比增加2.4%，同比增加42.1%。

另外，凱度消費(fèi)者指數(shù)顯示，受消費(fèi)者需求調(diào)整和疫情的影響，液態(tài)奶銷售額近年來出現(xiàn)了下滑趨勢，具體表現(xiàn)為：疫情期間2020年—2022年家內(nèi)液態(tài)奶的平均增速為0.7%，但2023年的增速下降至-1.5%，顯示出消費(fèi)者對(duì)于液態(tài)奶的需求尚未恢復(fù)到疫情前水平。

“目前大部分企業(yè)在去年就將過剩的生鮮乳進(jìn)行噴粉儲(chǔ)藏，很多企業(yè)儲(chǔ)存的大包粉已經(jīng)達(dá)到上限，幾乎無法再繼續(xù)維持原有的上游產(chǎn)業(yè)規(guī)模。”行業(yè)相關(guān)人士告訴記者。

對(duì)于造成目前原奶價(jià)格走低的因素，宋亮告訴記者，除了消費(fèi)增長乏力之外，前幾年，上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快也導(dǎo)致了現(xiàn)在的局面。

商務(wù)部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近三年來，我國牛奶產(chǎn)品的零售價(jià)一直在高位徘徊，2023年平均零售價(jià)格每公斤12.52元。作為對(duì)比，德國、美國、澳大利亞、新西蘭的液態(tài)奶零售價(jià)格每公斤僅在6—7元之間徘徊，我國奶價(jià)比發(fā)達(dá)國家高出了一倍多。

“之前的幾年，液奶市場主要靠低溫奶和高端酸奶拉動(dòng)整體的增長，但從2023年來看，低溫奶和高端酸奶增長開始出現(xiàn)回落，其中高端酸奶的回落尤為明顯。”宋亮告訴記者。

宋亮進(jìn)一步表示：“在此之前，高端產(chǎn)品是屬于伊利、蒙牛、光明的位置，但現(xiàn)在來看，幾乎所有的酸奶產(chǎn)品均向高端看齊，這一方面是早些年間市場消費(fèi)升級(jí)的結(jié)果，另一方面也是企業(yè)之間過度競爭的結(jié)果。”但是全體高端化的結(jié)果是品牌之間將陷入更為激烈的競爭中。

乳業(yè)專家王丁棉告訴記者，過度競爭的結(jié)果是整體供需關(guān)系發(fā)生了倒掛，最終導(dǎo)致了上游產(chǎn)業(yè)過剩。如此一來，加重了很多企業(yè)的負(fù)擔(dān)，而企業(yè)為了減少庫存，只能降低產(chǎn)品價(jià)格，以求減少上下游壓力，但問題在于目前并不是競爭市場的價(jià)格戰(zhàn)，壓低價(jià)格只能使得上下游的資金經(jīng)營壓力進(jìn)一步擴(kuò)大。

穩(wěn)定市場信心是關(guān)鍵

“目前，能夠解決困境的最直接辦法就是減少總體奶牛的數(shù)量。”宋亮說，國內(nèi)奶牛存欄量最高峰數(shù)字曾達(dá)到了650萬頭，目前這個(gè)數(shù)字正在下降，預(yù)計(jì)到今年10月份，會(huì)有最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)字。

按照宋亮的估算，國內(nèi)奶牛存欄量按照現(xiàn)有數(shù)字降低10%—15%才能緩解目前原奶價(jià)格走低的問題。

今年以來，國家層面也相繼出臺(tái)多種政策促進(jìn)乳制品消費(fèi)。2024年中央一號(hào)文件提出，完善液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范復(fù)原乳標(biāo)識(shí)，促進(jìn)鮮奶消費(fèi)。記者注意到，在今年二季度，包括河北、內(nèi)蒙古的農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳以及相關(guān)部門都針對(duì)生鮮乳價(jià)格召開會(huì)議，提出了在乳品市場消費(fèi)不振、奶源市場供大于求態(tài)勢仍在持續(xù)的前提下，需要降本增效的提議和政策。

李勝利曾分享了一組調(diào)研數(shù)據(jù)稱，2023年過剩生鮮乳量超過200萬噸。2024年適當(dāng)壓縮奶牛產(chǎn)能，增加淘汰成母牛約30萬頭，每天減少8000噸奶才能大幅緩解產(chǎn)能過剩，2024年上半年估計(jì)全國去產(chǎn)能每天壓縮了近4500噸原奶。

“國內(nèi)的產(chǎn)奶大省包括了內(nèi)蒙古、河北、河南、山東、寧夏等的有關(guān)部門也在進(jìn)行減少奶牛存欄量的工作，但由于每個(gè)地區(qū)各自情況不同，具體減少多少仍需要進(jìn)一步研究。”宋亮說，只有按照規(guī)劃的減少奶牛，才能保證行業(yè)整體供應(yīng)的平衡，減少得過度或者產(chǎn)能依舊過剩，都會(huì)對(duì)行業(yè)的供應(yīng)關(guān)系造成持續(xù)性的影響。

而結(jié)束此輪震蕩的關(guān)鍵在于各地對(duì)奶牛存欄量減少的落實(shí)速度。

就下游市場來看，中國食品企業(yè)分析師朱丹蓬認(rèn)為，除了常規(guī)降價(jià)促銷手段以外，乳企還需要將銷售渠道進(jìn)一步下沉，例如加強(qiáng)便利店、社區(qū)店、地鐵店等距離消費(fèi)者較近的終端進(jìn)行布局；從中長期來看，豐富乳制產(chǎn)品的多樣性，開拓更多乳品消費(fèi)場景是消化奶源的重要措施。

記者通過走訪市場了解到，目前除了伊利、蒙牛尚能維持終端的價(jià)格，其他的液奶基本在降價(jià)，清理庫存。但宋亮指出，現(xiàn)在的問題并不是能指望下游消費(fèi)幫助企業(yè)，而是需要降本增效，減少上游的生產(chǎn)壓力。

東興證券的研報(bào)稱，原奶過剩局面將在今年逐步緩解，明年乳制品價(jià)格以低位震蕩為主，是否能回暖主要取決于需求側(cè)改善程度。在需求不足導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇的情況下，產(chǎn)品力強(qiáng)，具備更大渠道拓展空間的乳企更能夠穿越周期，待需求恢復(fù)后彈性更大。

“乳業(yè)作為畜牧業(yè)中的一環(huán)，需要考慮畜牧業(yè)所存在的產(chǎn)業(yè)周期，適當(dāng)?shù)卣{(diào)整生產(chǎn)鏈，才能避免周而復(fù)始地陷入振動(dòng)周期。”王丁棉說。